Vstupní analýza
Na prvním setkání zmapujeme vaši finanční situaci do hloubky – příjmy, výdaje, závazky, plány. Výsledkem je stránkový přehled, který slouží jako základ celého plánování.
Služba · Osobní poradenství
Jeden poradce, který zná váš celý příběh
V Atelier Procházka nemáte číslo v systému – máte konkrétního člověka, který sleduje váš plán od první schůzky.
Jak osobní poradenství funguje
Při první schůzce vás přiřadíme k poradci, jehož odbornost nejlépe odpovídá vaší situaci – někdo blíže k investicím, jiný se specializací na majetkové přechody. Poradce vás pak provází celým procesem: připravuje analýzy, vysvětluje dokumenty, účastní se jednání s dalšími odborníky a je k dispozici pro dotazy mezi schůzkami. Průměrný klient Atelier Procházka se se svým poradcem setká čtyřikrát až šestkrát ročně – vždy s konkrétním programem.
Co od osobního poradce dostanete
Konkrétní výstupy, ne obecné rady.
Osobní finanční plán
Do dvou týdnů od vstupní analýzy obdržíte písemný finanční plán s doporučeními seřazenými podle priority. Každé doporučení obsahuje důvod, očekávaný efekt a konkrétní kroky.
Dostupnost mezi schůzkami
Váš poradce je dosažitelný e-mailem a telefonicky v pracovní dny. Na dotazy odpovídáme do jednoho pracovního dne – žádné čekání na nejbližší termín.
Roční přezkum plánu
Každý rok provedeme aktualizaci vašeho plánu. Zohledníme změny v legislativě, ve vašem životě i na trzích. Plán zůstává živým dokumentem, ne papírem do šuplíku.
Co osobní poradenství nenahrazuje
Naši poradci nejsou právníci, daňoví poradci ani správci majetku. Pomáháme vám koordinovat a rozumět – finální rozhodnutí a jejich realizace jsou vždy na vás. Tam, kde je potřeba specializovaná odbornost (daňové přiznání, sepsání závěti, soudní řízení), vás odkážeme na prověřené odborníky. Naším cílem je, abyste nikdy nebyli ztraceni v množství rad a institucí.
„Mám poradkyni Kateřinu už čtyři roky. Ví o mých financích víc než já sám a vždy přijde na schůzku připravená. Je to jiný svět oproti tomu, když jsem byl jen číslo v bance.“
Tomáš Blažek, Brno-Líšeň
Chcete poradce, který vás skutečně zná?
První konzultace je zdarma a nezavazuje vás k ničemu. Přijďte a uvidíte rozdíl.